El Pipeline de ventas
Qué vas a aprender
- Cómo se organizan tus leads por etapa
- Quién puede crear, reordenar o eliminar etapas
Cada contacto nuevo entra solo al Pipeline
Cada persona que te escribe por primera vez entra automáticamente, sin que tengas que hacer nada. Las etapas por defecto son Nuevo → En conversación → Interesado → Cliente / Perdido.
El Pipeline: una columna por etapa Arrastra las tarjetas entre etapas
A medida que avanza la conversación con cada contacto — a mano, o tu Agente de IA lo hace solo si así lo configuraste en sus instrucciones.
Gestiona las etapas (solo el propietario)
Desde "Gestionar etapas" puedes crear etapas nuevas, reordenarlas o eliminarlas — si una etapa tiene tarjetas, Parlario te pregunta a dónde moverlas antes de borrarla. Esta acción es exclusiva del Propietario de la cuenta; los miembros del equipo solo pueden mover leads entre etapas ya existentes.
Con varios números
Un cliente que le escribió a dos de tus números tiene una sola tarjeta en el Pipeline: es una sola persona. Un miembro limitado a ciertos números solo ve las tarjetas de los contactos que escribieron a esos números. Todo el detalle está en Varios números y cuentas.
Para recordar
- Un lead cuya etapa es de tipo "Ganado" cuenta como una conversión — esto también dispara el reporte de ROAS a Meta si lo configuraste (lección más adelante)
- Crear, reordenar y borrar etapas es una acción exclusiva del Propietario
Para desmarcar la lección, vuelve a seleccionar el botón.
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